Kommunizieren Sie professionell und einfach mit Ihren Mandanten, lassen Sie die Anliegen durch Ihre Mandanten vorbereiten und halten Sie Ihre Mandanten über das Statussystem auf dem aktuellen Stand.
Was kann das Modul?
Das Mandantenportal hilft Ihnen dabei, den Mandanten vom ersten Tag an professionell abzuholen und gleichzeitig Ihren Arbeits- und Kommunikationsaufwand zu minimieren.
Als Startseite werden die Fragenkataloge auf Ihrer Webseite eingebunden, sodass Ihre Mandanten schnell und einfach ein Anliegen heraussuchen und den zugehörigen Fragenkatalog vorausfüllen können. Kategorien und Stichwörter helfen Ihren Mandanten dabei, den korrekten Fragenkatalog zu Ihrem Anliegen zu identifizieren und gängige, umgangssprachliche Begriffe können in der Suche verwendet werden, ohne dabei auf Ihrer Webseite zu erscheinen.
Nach Absenden des Fragenkatalogs, landen die Informationen in Ihrem Notariat und werden nach Annahme automatisch in die Akte übernommen, sodass sie direkt weiterverarbeitet werden können.
Während Ihr Notariat das Anliegen bearbeitet können Sie den externen Status für den Mandanten aktualisieren, sodass dieser automatisch über den Stand des Anliegens informiert wird. Dadurch vermeiden Sie zusätzliche Anrufe und Nachfragen per E-Mail.
Übersicht der Funktionen
Feature
Starter
Professional
Unternehmen
Datenerfassung über die eigene Webseite
Beliebige Fragenkataloge auswählbar
Kategorien einstellbar
Stichwörter einstellbar
Mandante können den Status sehen
Externer Statusverlauf änderbar
Anzahl Fragenkataloge
5
20
unbegrenzt